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La posada Gato Calicó, donde trabaja el joven dragón Kokufu, es famosa entre los yokai por su fantástico menú. Ryoya, un zorro codicioso que vive en la posada desde hace mucho tiempo, se pasa los días importunándolo. Un día, Ryoya encuentra en un mercado de antigüedades un viejo retrato japonés que llevaba años buscando, pero, justo cuando decide hablar con el vendedor, resulta que alguien se le adelanta: un general demonio. Cuando Kokufu se entera de que Ryoya lleva cien años deseando reencontrarse con el pintor del cuadro, decide dejar a un lado sus diferencias y echarle una mano. Juntos, se dirigen a la mansión del demonio, pero ¿quién sabe qué les depara el destino?